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   弱复苏的行业格局与多维度的投资策略,上调机械行业评级至推荐。2013年机械行业几乎被一致看空,但却是结构性牛市,2014年机械行业基本面比2013年有所改善,我们认为是弱复苏的行业格局,可采取多维度的投资策略。
    明年保持景气的子行业有LNG装备、天然气非常规开采装备和智能装备;景气改善的为铁路设备;景气触底的有船舶、工程机械和集装箱。
    天然气装备:看好上游非常规开发和下游LNG装备,重点推荐两个民营优势企业:杰瑞股份和富瑞特装。天然气产业链我们看好两端,上端是上游非常规开发设备及服务,下端是LNG装备。节能环保、美国中国,LNG应用将全面铺开,重卡气瓶只是LNG装备的一部分,未来小型液化装备、撬装加气站、LNG船舶供气系统、天然气压缩机将进入爆发式增长阶段。
    智能装备:在国家针对性的政策支持下,我们长期看好工业自动化领域,重点推荐公司:机器人、亚威股份。从日本的发展经验看,拥有市场将掌握产业发展的主动权。从公司层面看,具有规模效应和技术积累的企业比较容易在今后的竞争中占据优势。因此我们认为在诸多因素的作用下,我国工业自动化行业也将孕育出如日本发那科、安川等的优秀企业。
    轨道交通装备:竣工高峰、高铁外交以及铁路总公司市场化改革成为行业增长动力,重点推荐受益最大的中国北车和中国南车。明后年是我国高铁竣工高峰,联网效应和客流量增加也将提升车辆加密需求,成为外交新名片的高铁也将推动整个轨道交通车辆的出口竞争力,另外铁路总公司的市场化改革长期看也将释放潜在运能,增加车辆需求。
    船舶行业:关注航母与资产注入。2013年全球船舶行业订单出现大幅反弹,同时中国重工、中国船舶集团加快了核心军船、民船资产注入的进程,提升市场信心。不过船舶行业的产能利用率还很低,加之船价仍在历史低位,维持船舶行业中性的评级,但是船舶行业接单集中度明显提高,海军装备迎来大发展,重点关注航母标的中国重工和土地升值预期的广船国际。

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